騰訊推介美元債和點心債籌資至少45億美元，以支持AI投資

騰訊控股 0700.HK 正在推介美元債券和離岸人民幣債券(即“點心債”)，此輪發債預計將籌集至少45億美元。隨著人工智能(AI)領域的支出增加，這家中國科技巨頭正尋求融資。

據路透周二看到的條款清單顯示，此次發售包括10年期和20年期美元債券，以及10年期和30年期離岸人民幣債券，但條款清單未具體說明各期限債券的發行規模。

據條款清單顯示，騰訊將10年期美元債券初始收益率指引設為較同期美國公債收益率高出約115個基點，20年期美元債券初始收益率指引則為較同期美債收益率高出約140個基點。

根據條款清單的最新消息，這兩期美元債券的認購金額超過20億美元，其中包括聯席主承銷商5.25億美元的認購意向。

條款清單還顯示，騰訊將10年期離岸人民幣債券初始收益率指引設在2.90%左右，30年期離岸人民幣債券初始收益率指引設在約3.50%。

根據條款清單的最新消息，10年期和30年期離岸人民幣債券的認購金額超過350億元人民幣（52億美元），其中聯席主承銷商認購意向為202.5億元人民幣，另有6,000萬元人民幣的額外自營投資需求。

路透周一報導稱，騰訊計劃發行美元和離岸人民幣債券，融資規模至少45億美元。

騰訊周二未立即回應置評請求。

騰訊股價周二下跌1.3%，恆生指數下跌1.1%，但恆生科技指數下跌2.7%。騰訊股價今年以來已累計下跌約30%。

**資本支出翻倍**

此次融資計劃正值騰訊持續加大對AI基礎設施及產品投資之際。

根據其發債文件，騰訊2026年上半年資本支出較上年同期的459億元人民幣增長逾一倍至963億元。這些支出包括算力設備、軟件和數據中心。

科技公司已籌集數十億美元用於AI投資，但在借貸成本居高不下的背景下，投資者對於為高成本AI基礎設施融資的企業變得更加謹慎。

騰訊上次進入債券市場是在6月，通過發行美元和人民幣計價債券籌集了約46.6億美元。

根據條款清單，騰訊計劃將募集資金用於一般企業用途。

預計這些債券將獲得穆迪的A1評級和標普的A+評級。根據條款清單，騰訊目前獲得的評級為：穆迪A1、標普A+和惠譽A。

條款清單顯示，摩根大通、高盛、匯豐和摩根士丹利是此次美元債券發行的聯合全球協調人。

條款清單還顯示，中國工商銀行（亞洲）、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、中信證券、匯豐和摩根大通負責協調此次離岸人民幣債券發行。

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