中國騰訊雙幣種債券發行籌資46.6億美元，強勁需求幫助收緊定價

路透看到的條款清單顯示，中國騰訊控股0700.HK周二通過雙幣種債券發行籌集了46.6億美元，強勁需求幫助該公司的所有四檔債券定價均有所收緊。

路透查閱的早期認購簿顯示，各檔債券合計認購額超過170億美元。路透周一援引消息人士報導稱，騰訊計劃通過此次發行籌集40億美元

如此熱烈的市場反響既反映出全球對科技股的追捧(這股熱潮已將人工智能(AI)相關股票推至歷史新高)，也體現出市場對騰訊美元債券的需求。該公司上一次發行美元債距今已超過五年。

條款清單顯示，騰訊10年期和20年期美元債券籌集了24.5億美元，其中以美國公債收益率加50個基點發行了17.5億美元10年期債券，以美國公債收益率加60個基點發行7億美元20年期債券。

其他條款清單還顯示，騰訊10年期和30年期離岸人民幣債券籌集了150億元人民幣（約合22.1億美元），包括110億元10年期債券，票面利率為2.50%，以及40億元30年期債券，票面利率為3.10%。

該公司周二未回應路透的置評請求，其股價當日收高1.5%。

最終美元債利差較初始指引有所收窄，此前10年期和20年期債券的利差為較美國公債收益率分別加80個和90個基點。

離岸人民幣債券的最終票面利率也低於初始指引，原先10年期和30年期的債券票面利率分別約為2.95%和3.55%。

條款清單顯示，騰訊計劃將募集資金用於一般企業用途，包括再融資。

騰訊上次進入全球債券市場是在去年9月，當時通過發行離岸人民幣債券融資90億元人民幣。其上次發行美元債券是在2021年4月，規模為41.5億美元。

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