智譜宣布通過發行新股及可轉債募資50億美元，用於模型研發和算力建設等

中國獨立人工智能（AI）模型廠商–智譜2513.HK周日宣布完成50億美元融資，包括約20億美元股份配售及約30億美元可轉債發行，此次融資主要用於下一代GLM模型、完全自訓練體系及相關算力基礎設施等。

智譜在港交所發布的公告顯示，此次配售2,196.5萬股新H股，配售價為每股714港元，較周五公告前收盤價折讓約9.96%，配售股份占擴大後已發行股本約4.50%。配售事項所得款項淨額（經扣除佣金及估計開支後）預期合共約為15,664.13百萬港元（20億美元）。

此外，公司同時發行201.4億元人民幣（30億美元）零息債券，債券到期日為2027年9月；該人民幣計價債券將以美元結算。

可轉債發行價為本金的100.5%，到期按本金贖回；初始轉股價為每股892.50港元，較714港元的股份配售價溢價25%，較周五公告前收盤價溢價約12.55%。

智譜表示，本次募資淨額的約60%將用於下一代GLM基礎模型及完全自訓練（Fully Self Training）體系的研發及相關算力基礎設施等。另有15%募資資金用於業務擴張計劃；剩餘資金用於優化資本結構、補充日常運營流動資金以及其他一般企業用途。

智譜今年1月于香港上市，並在7月通過後續股份發售募資約40億美元。公司上半年商業化進程顯著提速，雲端收入一躍成為“頂梁柱”，總體收入同比增長4倍，但經調整（Non-IFRS）凈虧損走擴至19.6億元，上年同期為虧損17.5億元。

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