甲骨文將發行股票和債券籌資200億美元，用於AI業務擴張

甲骨文ORCL.N周一表示，將通過發行債券和股票籌資200億美元，這家軟件巨頭正向投資者籌資，為其成本高昂的人工智能（AI）和雲基礎設施擴建提供資金。

甲骨文當天晚些時候將8,620萬股股票的發行價定為每股116美元，較上周五收盤價折讓11.2%。

該公司將通過股票發行籌集約100億美元，並通過發行2029年至2046年到期的債券再籌集100億美元。

周一稍早發布融資計劃後，該公司股價下跌8.8%至119.22美元，今年以來累計跌幅已達約39%。

甲骨文表示，將把籌資所得用於一般企業用途，包括資本支出、償還債務、收購、派息和股票回購。

彭博新聞率先報導了此次股票發行的定價細節。

此次籌資凸顯甲骨文AI投資規模之大，該公司正尋求在2030財年前將營收提升至目前的三倍以上。甲骨文上周表示，資本支出將在本財年和下一財年達到峰值，同時承諾在2030財年之前為AI追加的融資規模將不超過200億美元。

首席財務官Hilary Maxson上周三表示，甲骨文還預計自由現金流將在2028財年下半年轉為正值，之後該公司股價上漲約11%。

截至8月31日，甲骨文應付票據及其他借款為1,253.4億美元，相比之下，其2026財年營收為673.6億美元。該公司預計，2030財年營收將超過2,250億美元，調整後每股收益將超過21美元。

根據倫敦證券交易所集團(LSEG)匯編的數據，華爾街預計該公司2027財年調整後每股盈利為8.14美元。

此次債券發行包括五檔固定利率債券，票面利率介於7%至8.65%之間，到期時間為2029年至2046年。最終的債券發行方案沒有包括甲骨文此前在一份監管文件中提出的浮動利率債券。

Tradeweb數據顯示，甲骨文現有的2066年到期、票面利率為6.85%的債券US68389XEC56=TE價格下跌超過1.2%。

投資者密切關注甲骨文的AI支出，因為該公司的營收規模不及雲計算競爭對手微軟和亞馬遜，同時對虧損中的ChatGPT開發商OpenAI敞口較大。

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