承銷商行使”綠鞋”選擇權，SpaceX IPO募資升至857億美元

SpaceX SPCX.O 周一表示，其承銷商已行使“綠鞋機制”（超額配售選擇權）增購股份，使該公司首次公開發行（IPO）總募資金額從上周的750億美元增至857億美元。

這家由馬斯克創立的火箭、人工智能和互聯網集團，以每股135美元價格發行5.5556億股，籌集創紀錄的750億美元，即使在“綠鞋”選擇權尚未行使之前，此次IPO規模已創下歷史之最。

“綠鞋機制”是美國股市多數上市案的標準安排，充當安全閥的作用，在交易開始後的數周內，如果需求強勁，這項機制可協助承銷商支撐股價、減少劇烈波動。

SpaceX周五在納斯達克轟動上市後，股價飆升19%。

路透上周援引消息人士報導稱，此次IPO吸引超過2,500億美元的投資者認購額，遠高於公司原本計劃的融資規模。整體認購超額約為3.5至4倍，凸顯市場對此次發行的強勁需求。

分析師稱此次IPO為“金髮姑娘”式的登場，首日的強勁漲幅讓投資者嘗到甜頭，又避免因定價過於保守，而留下過多未被公司掌握的潛在收益。

周一早盤，SpaceX股價再漲7%，延續上周五首秀當日創下的強勁漲幅，當時SpaceX市值已突破2萬億美元，馬斯克也因此成為全球首位萬億富豪。

當股價高於IPO發行價時，承銷商通常會行使”綠鞋”選擇權。SpaceX表示，其承銷商通過該機制額外購買了8,330萬股。

當IPO同時引發散戶與華爾街機構投資者異常強勁的需求時，承銷商通常會行使綠鞋期權。

“需求遠超過初始供應量。散戶興趣濃厚，同時多家大型基金也提交龐大認購單，因此承銷商希望通過超額配售來滿足這些巨額需求，”Annex Wealth Management首席經濟策略師Brian Jacobsen表示。高盛和摩根士丹利擔任此次發行的主承銷商。

SpaceX在周一提交的文件中表示，未來將僅透過公司官網及其X平台帳號發布季度與年度財報以及其他重大消息，不會經由傳統新聞發布服務進行公布。

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